Действие происходит в Китае в III столетии. В этот период времени некогда могущественное единое государство раскалывается на три части. Вследствие этого появляются три отдельных и не менее могущественных царства - Шу, Вэй и У , каждое из которых с этого момента начинает делать все, чтобы доказать свое превосходство над остальными. Так, правитель каждой новоиспеченной страны непременно принимается разрабатывать тактику, которая, по его мнению, поможет ему уже в ближайшее время установить гегемонию во всем регионе.
Вскоре скоропостижно умирает основатель царства Шу. И спустя пару недель после его кончины Джу Ге Лян, занимающий должность первого министра, принимает решение о необходимости срочной организации похода на соседнее царство Вэй . Являясь по своей сущности жестоким и беспощадным человеком, он желает, чтобы в рамках грядущего похода пролилась кровь многочисленных жителей Вэйя . Но в некий момент реализация им данного плана резко срывается, из-за чего министр впадает в ярость. Ведь он тщательно просчитал вой каждый последующий шаг, полностью уверенный в его успешной концовке. Кажется, в ряд ах его окружения завелся шпион, усилиями которого и его гениальный план был сорван.