1927 год. В небольшой городок приезжает бродячий цирк мистера Бокса. Для местных это — настоящее событие. А для Борьки — шанс. Он — сирота и ж ив е т с жестоким отчимом, который бь е т его за любую провинность. Чтобы выжить, мальчик чистит обувь на улицах. Но однажды он убегает из дома — и случайно оказывается за кулисами цирка. Там он знакомится с Сандро — юным акробатом, и с дядей Проней — силачом и добряком. Впервые за долгое время Борька чувствует, что рядом есть те, кому он небезразличен. Он помогает в цирке, мечтает выйти на арену и поверить в себя. Параллельно в месте с новыми друзьями мальчик участвует в ремонте старого парохода — он должен ста т ь частью шоу. Но неожиданно и з цирка исчезает дрессированный удав. Подозрения падают на всех сразу . И Борька вместе с пионерами бер е тся за поиски. Теперь маленькому герою предстоит раскрыть преступление , разоблачи в тех, кто скрывался за маской веселья. На кону у него — свободная и счастлив ая жизнь.